Een busje reist langs steden in het door droogte geteisterde zuiden van Marokko. Het is eigendom van Kacem, een oude en zieke kermisexploitant die zijn brood probeert te verdienen met een rad van fortuin. Hij heeft Rabii (Lente), een zachtmoedige jonge danser in travestie, in dienst genomen. De derde persoon in het busje is de zoon van Kacem, Larbi. Hij is een aantal jaren in België geweest. Hij vertelt Rabii dat hij er bokser was, maar in werkelijkheid heeft hij drie jaar in de gevangenis gezeten. Tussen vader en zoon bestaat een afstandelijkheid die nauwelijks anders dan als haat te beschrijven valt. Rabii begrijpt niet waar die vandaan komt, maar voelt wel hun enorme eenzaamheid. Samen trekken ze rond, maar hun werk wordt steeds moeizamer, nu de autoriteiten om tal van redenen vergunningen weigeren.
Adieu Forain is een even ontroerende als bittere hommage aan de laatste rondtrekkende kermisklanten van Marokko: met het van droogte stervende land gaat ook die traditie ten onder. Tegelijkertijd schetst de film een beeld van een samenleving die rijk geschakeerd en levensvatbaar is. Want er is altijd hoop, ook voor de meest marginale van de drie, Rabii, zoals blijkt uit de vriendschap die ze in ÈÈn van die prachtige oude steden vinden.

Winnaar van de Tiger Award IFFR, 1999