Mona Lisa (Jeon Jong-seo) zit al heel haar leven opgesloten in een isoleercel, maar dankzij haar unieke kracht kan ze gedachten van andere mensen besturen en lukt het haar om te ontsnappen. Onder de volle maan struint ze van ontmoeting naar ontmoeting door de straten van New Orleans. Wanneer ze onderdak vindt bij Bonnie Belle (Kate Hudson), een alleenstaande moeder en stripper, ontstaat er een speciale vriendschap met Bonnie’s verwaarloosde zoon Charlie.
Regisseur Ana Lily Amirpour is het best gekend voor haar debuut, 'A girl Walks Home Alone at Night’. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Jeon Jong-seo (Burning) en de Oscar genomineerde Kate Hudson.