De film volgt het leven van drie jonge mensen. Een pas ontslagen geluidsman reist door Taiwan om geluiden op te nemen. Regelmatig stuurt hij cassettebandjes naar het adres van zijn voormalige vriendin, waar nu echter een kantoormedewerkster woont die ongelukkig is in haar relatie met een getrouwde man en gefascineerd raakt door de geluidsopnames. Tot slot is er een psychiater die gebukt gaat onder verdriet en besluit een reis te maken.
