De tienjarige Adrian is een gevoelige en eenzame jongen. Op jonge leeftijd is hij verlaten door zijn moeder en sindsdien woont hij bij zijn grootmoeder en zijn ziekelijke oom in een klein dorpje. Sinds er drie kinderen op mysterieuze wijze uit dit dorpje zijn verdwenen, worstelt Adrian nog meer met zijn angsten. Maar dan komt de ook tienjarige Nicole met haar broertje en zusje tegenover hem wonen en al gauw ontstaat er een hechte vriendschap tussen de twee. Zij lijken alles te hebben waar Adrian ooit naar verlangd heeft. Maar toch lijkt er iets vreemds aan de hand te zijn.
