Nadat hij klaar is met zijn dienst in de marine, reist Asa terug naar de Kazachse steppe, waar zijn zus en haar man, die herder is, als nomaden leven. Om zijn nieuwe leven te beginnen, moet Asa eerst trouwen voordat hij zelf een herder kan worden. Zijn enige hoop op een huwelijk is Tulpan, de dochter van een andere herdersfamilie. De arme Asa is teleurgesteld als hij hoort dat Tulpan hem niet leuk vindt, omdat zij vindt dat zijn oren te groot zijn. Maar Asa geeft niet op en hij blijft dromen van een leven, dat misschien niet mogelijk is op de steppe.
