Een congregatie anglicaanse nonnen krijgt de opdracht om in de bergen van de Himalaya een school en een ziekenhuis op te richten. Dat gaat echter niet vanzelf. Zij worden weldra verleid door de sensualiteit van de prachtige omgeving, door een bekeerde serail en door de aanwezigheid van de plaatselijke Britse agent Mr. Dean. Zuster-overste Clodagh tracht intussen een ongelukkige liefde te verwerken.
