In 1931 duikt Sergej Eisenstein, wereldbefaamd regisseur van films als Battleship Potemkin en Strike, op in Mexico. Hij zoekt er inspiratie na een mislukt Hollywood-avontuur, maar in plaats daarvan vindt hij de liefde. In zijn enige pak, met 25 dollar op zak, laat Eisenstein zich onderdompelen in de Mexicaanse cultuur waar Eros & Thanatos, seks en dood, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zijn gids in Guanajuato wordt ook de gids van zijn seksuele bevrijding. Ondertussen is Rusland nooit ver weg.
