Saro Scordia (Luigi Lo Cascio, La Meglio Gioventù) groeit op in een van de meest beruchte wijken van Palermo en is op jonge leeftijd al voorbestemd om het criminele pad op te gaan. Als zijn vader in een gevangenisopstand wordt gedood, komt hij onder de hoede van Don Gaetano Butera, een aanzienlijke maffioso. Zijn ‘godfather’ introduceert hem in het hiërarchische apparaat van de Cosa Nostra. Langzamerhand krijgt Saro allerlei belangrijke opdrachten en grote verantwoordelijkheden. De keuze voor een criminele loopbaan verwijdert hem echter van zijn grote liefde Ada, die weigert een relatie te hebben met een maffioso. Zoals van hem verwacht wordt, trouwt Saro al snel met een vrouw die heeft geleerd geen vragen te stellen. Als Saro zelf vraagtekens begint te plaatsen bij de maffia-mythe van respect, eer en trouw begint zijn geweten te knagen...
