Antoine, een introverte parisien, wordt naar Tanger gestuurd om er toezicht te houden op een werf. Maar in werkelijkheid wil hij Cécile terugvinden. Dertig jaar geleden waren ze geliefden maar hun wegen scheidden en ze hebben elkaar nooit meer gezien. Cécile startte een nieuw leven in Marokko en huwde Nathan, een joods Marrokaanse dokter. Antoine heeft haar echter nooit kunnen vergeten... en is bezeten door één enkele gedachte: haar terugwinnen. Met Deneuve en Depardieu, voorziet Téchiné dit passioneel drama van een subtiele toets magie.
