Mysterieuze en fascinerende film van Alain Corneau over de spirituele ontdekkingsreis van een jonge Fransman in India. De reis van de jonge Rossignol begint met de zoektocht naar zijn oude vriend die in Bombay is verdwenen. Rossignol heeft tijdens zijn reis, die via Madras en Goa loopt, vele bijzondere en interessante ontmoetingen. Hij doet nieuwe inzichten op en beseft gaandeweg welke veranderingen zijn vermiste vriend door heeft gemaakt. Dan vraagt Rossignol zich af of hij wel ooit datgene zal vinden, waarnaar hij zo hard op zoek is.
