FELICE Zijn naam mag dan wel 'gelukkig' betekenen, maar dat is Felice bepaald niet. Zijn operacarriere liep spaak door een hartkwaal. En nu verdenkt zijn vrouw hem van ontrouw, omdat hij in zijn slaap zo onbedaarlijk lacht. Hij kan zich die vrolijke dromen niet eens herinneren, totdat een collega zelfmoord pleegt. Dan ontmoet hij Nora, op wie hij vroeger een had toen ze nog in het operakoor zong.
I DUE SEQUESTRI (TWEE ONTVOERINGEN) Een 12-jarige jongen, zoon van een gearresteerde maffiabaas, wordt ontvoerd om zijn vader tot zwjgen te dwingen. Het toeval wil dat er in hetzelfde berggebied 100 jaar geleden ook een ontvoering plaatsvond. Niet van een kind maar van een oude man die in zijn gegijzelde situatie langzaam een vaderfiguur voor zijn nieuwe 'familie' werd.