De mislukte goochelaar Iskender (Cem Yilmaz) heeft genoeg van het leven in het drukkende Istanbul. Samen met zijn hulpje Maradona besluit hij een tournee te houden op het Turkse platteland. Door omstandigheden moet Iskender zijn psychisch labiele vader (Mazhar Alanson) mee op reis nemen. Met de opbrengst hoopt de goochelaar een glanzende start in een heel nieuw leven te maken. Maar al bij zijn eerste voorstelling wacht hem echter een grote verrassing.
