Het feit dat ze klein zijn maakt het er voor de 10-jarige Victor en zijn vriendjes niet gemakkelijker op. Daarbij wonen ze ook nog eens in een dorpje vol strenge volwassenen en zijn ze regelmatig slachtoffer van de lokale pestkop Freddy Frogface. Wanneer er een circus naar het saaie slaperige stadje komt, wil Victor dolgraag samen met zijn hond Sausage optreden in de talentenshow. Freddy komt echter met een sinister plan om Victors optreden te verpesten.
