De jonge militair Giovanni krijgt de ondankbare taak om de blinde legerkapitein Fausto te begeleiden van Turijn naar Napels. De kapitein is een nare verbitterde man en in oorlog met de wereld sinds het ongeval waarbij hij blind is geraakt. Op de lange reis vol drank, hoeren en misdragingen vraagt de kapitein aan Ciccio in iedere stad mooie vrouwen voor hem uit te zoeken. Niet tevereden met de beschrijvingen die Ciccio geeft, gebruikt de kapitein zijn neus. Aan de geur beweert hij mooie vrouwen te herkennen.
Aangekomen in Napels ontmoet Fausto een blinde legervriend in een cafe en de 2 soldaten praten er stilletjes en serieus over ‘om ermee door te gaan’. Ook Sara, die verliefd werd op de jonge Fausto is in Napels, maar hij behandeld haar als een stuk vuil. Wat zijn de blinde twee van plan? En kan Sara de oude man laten ontdooien?