De ouders van Felix maken zich zorgen. Hij is zes jaar en in plaats van met andere kinderen te spelen, verstopt hij zich de hele dag in z'n tijgerkostuum. tot overmaat van ramp is de enige gast op z'n verjaardagsfeestje een schildpad, beweert hij dat zijn pluchen dieren tegen hem praten en heeft hij geen enkel vriendje, wat hij toch niet wil.
Maar daar komt allemaal verandering in wanneer Sergeant Pepper zijn opwachting maakt in het leven van Felix.
Nadat hij een schijnbaar verloren gelopen hond achteraan in de tuin vindt, leert Felix als snel dat hij meer is dan een schattige hond. Pepper heeft een fortuin geërfd van zijn baasje en hij heeft een heel speciaal talent: hij kan met kinderen praten als ze in wonderen geloven. Spijtig genoeg willen de erfgenamen van zijn baasje Pepper's huis in handen krijgen en dus heeft de hond dringend een helpende hand nodig.