Zo lang als de negen jaar oude Frankie zich kan herineren is hij al op pad met zijn moeder. Sinds kort wonen ze in een Schots kust plaatsje. Omdat ze haar dove zoon wil beschermen tegen de waarheid vertelt Lizzie hem dat zijn vader op zee op de HMS Acra vaart. Elke paar weken schrijft Lizzie Frankie nep brieven van zijn vader, waarin ze hem vertelt over verzonnen avonturen in exotische landen. Frankie houdt het schip nauw in de gaten en ontdekt op een gegeven moment dat het schip op weg naar huis is. Nu de HMS Acra het stadje nadert moet Lizzie beslissen of ze Frankie de waarheid gaat vertellen of dat ze de perfecte vreemdeling moet vinden om voor één dag Frankie's vader te spelen.
