Rauw en aangrijpend liefdesdrama over de driehoeksverhouding tussen de transseksuele prostituee Stéphanie, gigolo Djamel en de illegale immigrant Michail. Het trio vindt troost en liefde bij elkaar, maar wordt ook hevig geconfronteerd met het verleden wanneer ze de zorg voor de zieke moeder van Stephanie op zich nemen. De kleurrijke flashbacks van hun hectische bestaan in Parijs vormen een scherp contrast met hun nieuwe leven op het platteland. Met de indrukwekkende openingsscène van Antony Hegarty (Antony and the Johnsons) met het nummer I Fell In Love With A Dead Boy.
