Na een tiental jaren in San Francisco gewoond te hebben, moet Jesse, een kunstenaar, terugkeren naar zijn geboortegrond: het middenwesten van de Verenigde Staten. Hij is blut en kan zich het leven in de grote stad niet langer veroorloven. Op de laatste avond komen vrienden en ex-geliefden bijeen voor een afscheidsfeest. Het wordt zo voor Jesse nog moeilijker om weg te gaan.
