Max, een jongen van tien, is op vakantie bij zijn grootmoeder in de Elzas. Max verveelt zich in haar grote huis, en brengt zoveel mogelijk tijd door bij de stacaravans van de zigeuners in de buurt. Hij ontmoet er het zigeunermeisje Swing. Zij is even oud als hij, maar een stuk assertiever, zelfzekerder, brutaler en rijper. Bij de zigeuners ontdekt Max een nieuwe wereld, waar dansen en muziek vaste ingrediënten van het dagelijkse leven zijn.
